• 비트코인의 상승은 한국의 코스피가 6.6% 상승하고 나스닥-100 선물이 0.5% 추가된 가운데 발생했습니다. SK 하이닉스는 수익이 7배 증가했다고 보고한 후 약 11% 급등했습니다.
• 페페는 Arkham Intelligence가 트론 창립자 저스틴 선과 연결된 지갑들이 약 $51 million의 토큰을 보유하고 있다고 밝힌 후 9.4% 상승했습니다.
• 미국의 현물 비트코인 ETF는 화요일에 $176 million을 유입하며 이틀 연속 유입을 기록했다고 Farside Investors가 전했습니다.

비트코인은 화요일 $80,000 이하로 떨어진 후 월요일 자정 UTC 이후 약 0.8% 상승하여 $81,400에 도달했습니다. 알트코인 시장도 강세를 보였으며, 이더는 0.9% 상승하고 CoinDesk Memecoin Index는 1.3% 상승했습니다.

아시아 반도체 주식이 AI 주식의 반등을 이끌었습니다. 한국의 코스피 지수는 SK 하이닉스가 수익이 7배 증가했다고 보고한 후 약 11% 급등하면서 6.6% 상승했습니다. 나스닥-100 지수 선물은 0.5% 상승했습니다.

연방준비제도는 미국 금리에 대한 결정을 18:00 UTC에 발표할 예정이며, CME의 FedWatch 도구는 변화가 없을 확률을 약 92%로 보여줍니다. 거래자들은 케빈 워시 의장의 기자 회견에서 금리 인상 가능성에 대한 단서를 찾을 것입니다.

미국의 현물 ETF는 화요일에 $176 million을 유입하며 이틀 연속 유입을 기록했으며, 알파벳과 마이크로소프트는 시장이 마감된 후 실적을 발표합니다.

파생상품 포지셔닝

• 선물 활동: 암호화폐 선물 거래량은 24시간 동안 7.5% 증가하여 $163.2 billion에 달했으며, 미결제약정(OI)은 1.3%만 증가했습니다. 이는 시장이 추가 노출 없이 더 많이 거래되었음을 의미합니다. 청산은 38% 증가하여 $183.6 million에 달했습니다. 테이커 거래량은 50.7% 롱과 49.3% 숏으로 거의 균형을 이루었습니다.
• BTC 및 ETH: BTC는 2.3% 상승했지만 미결제약정은 0.1% 하락하여 상승이 새로운 레버리지 베팅 없이 이루어졌음을 나타냅니다. ETH는 2.7% 상승했고 미결제약정은 1.7% 증가했으며, 이는 가격 움직임보다 적습니다. 펀딩은 BTC 0.0090%, ETH 0.0079%로 둘 다 긍정적이지만 미미하며, 0.01% 기준선에 가까워 혼잡의 징후는 없습니다. BTC와 ETH는 각각 $56.4 million과 $46.0 million의 청산을 겪으며 시장 총액의 절반 이상을 차지했습니다.
• ZEC 자본 유입: Zcash의 미결제약정은 6.3%의 가격 상승에 비해 14% 증가하여 대형 코인 중 새로운 자금 유입의 가장 명확한 신호입니다. 펀딩이 0.0076%로 과열된 것으로 보이지 않습니다. $8.6 million의 청산은 알트코인 중 가장 높았습니다.
• 금의 혼합된 움직임: XAU 선물의 미결제약정은 가격이 1.4% 상승했음에도 10% 감소하여 시장에서 자금이 빠져나갔음을 나타냅니다. XAUT, 테더의 금 토큰의 미결제약정은 1.3% 가격 상승에 11.6% 증가하여 자금이 유입되었습니다.
• 원유에 대한 거래자들의 약세 기조: CL, 원유 근월 선물의 미결제약정은 3.3% 증가했지만 가격은 0.7% 하락했으며, 거래량은 26% 급증했습니다. 펀딩은 -0.0135%로 가장 큰 계약 중 가장 부정적이며, 영구 계약 거래자들은 숏에 기울어져 있습니다.
• 반도체 랠리: SOXL, 3배 레버리지 반도체 상장지수펀드(ETF)는 12% 급등했지만 미결제약정은 2%만 증가했습니다. SK 하이닉스는 미결제약정이 3.9% 증가하면서 8.7% 상승했으며, SanDisk는 미결제약정이 1.8% 감소하면서 7.1% 상승했습니다. 랠리는 새로운 자금보다 앞서 진행되었습니다. SOXL과 SK 하이닉스의 펀딩은 약간 부정적이며 SanDisk는 거의 0에 가까워 반도체 랠리가 혼잡한 롱 포지션에 의해 주도되지 않았음을 나타냅니다.
• 누적 거래량 델타가 강세 심리를 보여줌: 대부분의 코인은 24시간 미결제약정 조정 CVD가 긍정적입니다. 이는 시장 매수 주문이 미결제약정에 비해 시장 매도 주문을 초과했음을 의미합니다. XLM이 가장 긍정적인 CVD를 가지고 있으며, 부정적인 끝에는 XAUT가 있습니다.
• 옵션이 풋에 대한 편향이 완화됨을 보여줌: Deribit에서 비트코인의 1주일 풋-콜 스큐는 1주일 전 거의 10%에서 1% 미만으로 급락했습니다. 이 움직임은 풋, 즉 하방 보호에 대한 수요가 완화되고 있음을 보여줍니다. 그러나 1개월, 3개월 및 6개월 스큐는 여전히 풋에 대한 뚜렷한 편향을 보여줍니다. 10월 30일 만기 $65,000 풋은 지난 24시간 동안 가장 많이 거래된 계약입니다. 이더의 경우, 10월 29일 만기 $3,400 콜이 가장 많이 거래되었습니다.

토큰 이야기

• 페페, 이더리움 기반 개구리 밈코인은 수요일 CoinDesk 100 Index를 이끌며 9.4% 상승했습니다. 이 상승은 Arkham Intelligence가 트론 창립자 저스틴 선과 연결된 지갑들이 약 $51 million의 토큰을 보유하고 있다고 밝힌 보고서와 일치했습니다. 플로키와 도지코인도 각각 3.4%와 1.9% 상승했습니다.
• AI 관련 토큰은 이틀째 AI 주식의 반등을 반영하지 못했으며, 프라이버시 중심 AI 플랫폼의 토큰인 베니스는 8.2% 하락하고, 그라스는 3.3% 하락, 카이트는 2.4% 하락했습니다.
• DeFi 토큰도 뒤처졌으며, CoinDesk의 DeFi Index (DFX)는 CoinDesk 80의 0.9%에 비해 0.6% 상승하여 CoinDesk Index 중 가장 작은 상승을 기록했습니다.
• CoinMarketCap의 “알트코인 시즌” 지수는 화요일 57에서 60/100으로 상승했습니다.