19일 LG에너지솔루션은 전 거래일보다 2만4000원(5.95%) 오른 42만7000원에 거래됐다.

이날 삼성SDI와 엘앤에프 등 주요 이차전지 관련주도 동반 상승하며 업종 전반에 매수세가 유입됐다.

상승 배경으로는 중국 ESS 제조업체들이 미국 사업을 축소하거나 철수할 수 있다는 해외 기술매체 보도가 거론됐다.

미국이 중국산 배터리와 관련 부품에 대한 관세 및 공급망 규제를 강화하면서 비중국 기업의 사업 기회가 확대될 수 있다는 전망이다.

AI 데이터센터 확대에 따른 전력 수요 증가 역시 ESS 시장의 성장 요인으로 평가된다. 대규모 데이터센터는 안정적인 전력 공급이 필요해 ESS 활용이 확대될 수 있다.

다만 업계 전반의 수혜 기대와 개별 기업의 실적 개선은 구분해야 한다. 시장 규모가 커지더라도 실제 계약 확보와 생산원가 경쟁력에 따라 기업별 성과는 달라질 수 있다.

LG에너지솔루션은 북미 생산 기반을 갖춘 배터리 기업으로, 향후 ESS 관련 수주와 공급망 현지화 성과가 주목된다.

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북미 ESS용 배터리 수주 규모와 생산시설 가동률이 핵심이다. 중국산 제품에 대한 규제 변화가 실제 고객사의 구매 결정으로 이어지는지도 확인해야 한다.

ESS 사업 확대에 필요한 투자비와 수익성도 함께 살펴볼 필요가 있다. 단기적인 업종 강세보다 후속 계약과 실적 반영 여부가 중요하다.